Jak działa handel akcjami z dźwignią?
Na giełdzie można nie tylko handlować papierami wartościowymi. Miejsce handlu jest również bardzo spekulacyjnym rynkiem akcji. W bardzo krótkim czasie inwestorzy mogą osiągnąć wysokie zyski w tym procesie. Jednocześnie wzrasta ryzyko poniesienia wysokich strat. Inwestorzy, którzy szczególnie cenią sobie ryzyko, są zainteresowani produktami wykorzystującymi dźwignię finansową. Zainteresowanie to wzrosło wraz z pojawieniem się stosunkowo niskich możliwości zysku na konwencjonalnym rynku akcji. Tracisz pieniądze w handlu CFD z dźwignią, jeśli spekulujesz całkowicie bez przygotowania i wiedzy. Powinieneś znać ryzyko, ocenić cenę i nigdy nie lekceważyć funkcji inwestowania pieniędzy.
W porównaniu do zwykłego handlu, inwestor nie spekuluje już na spółce. Wykorzystuje okazję i stosuje dźwignię finansową do handlu ruchami cen. Przy konwencjonalnym zakupie akcji inwestorzy uzyskują zazwyczaj zwrot w wysokości maksymalnie 8 procent. Kupują akcje firmy na giełdzie i mają nadzieję, że cena akcji wzrośnie. Różnica pomiędzy nabyciem akcji a zwrotem, czyli sprzedażą akcji, daje zysk. Aby obliczyć zysk z inwestycji, należy najpierw odjąć opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych, opłatę za miejsce handlu oraz koszty brokera online. Pozostaje jeszcze pewne ryzyko walutowe. Samo przesunięcie terminu wprowadzenia produktu na rynek może spowodować spadek cen akcji. Na przykład, jeśli posiadasz kursy obcej waluty, sama ich wymiana na Twoją walutę może spowodować stratę. Ale ogólnie rzecz biorąc, te ryzyka strat są uważane za możliwe do opanowania.
Jeśli inwestorzy decydują się na handel opcjami, dokonują transakcji na giełdzie. W branży opcje należą do kategorii instrumentów pochodnych. W ten sposób inwestor nabywa prawo do sprzedaży lub kupna papieru wartościowego w określonym momencie w przyszłości. Wartości tych inwestycji oparte są na wartości bazowej akcji. Jeśli więc chcesz osiągnąć zysk na tych inwestycjach, celujesz w różnicę, która powstaje między wartością a instrumentem bazowym. Kontrakty te nazywane są CFD lub Contract for Difference. Handel CFD lub handel opcjami to spekulacyjne transakcje na akcjach. Jeśli chcesz samodzielnie handlować produktami lewarowanymi i kontraktami CFD, musisz znaleźć odpowiedniego brokera CFD, za pośrednictwem którego będziesz mógł wejść na giełdę.
Co to jest margines?
.
Inwestor wpłaca depozyt u brokera, jeśli chce sprzedać lub kupić akcję po określonej wartości. W żargonie technicznym depozyt ten nazywany jest depozytem zabezpieczającym. Dla brokera suma inwestycji jest wtedy częściowo zabezpieczona. Może się zdarzyć, że broker żąda dalszego kapitału w celu zabezpieczenia opcji. W takim przypadku następuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Dzieje się tak zawsze wtedy, gdy broker widzi, że rzeczywista kaucja nie będzie wystarczająca ze względu na silny spadek cen.
Co oznacza pojęcie dźwigni?
Każdy inwestor ma prawo do korzystania z dźwigni przy zakupie opcji. Dźwignia finansowa odnosi się do stosunku, w jakim cena warrantów zmienia się w stosunku do aktywów bazowych. Składnik aktywów bazowych jest alternatywnie określany jako instrument bazowy. Dźwignia finansowa daje każdemu inwestorowi szansę na osiągnięcie wysokich zysków przy niższych stawkach. Dzieje się tak dlatego, że istnieje możliwość pomnożenia Twojej stawki. Ale uwaga: ten efekt dźwigni może również okazać się dla Ciebie negatywny. W tym kontekście może to doprowadzić do całkowitej utraty portfela. Brokerzy zawsze ostrzegają na swoich stronach internetowych, że handel z wykorzystaniem dźwigni i warrantów wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Jak działa kupowanie akcji z dźwignią finansową?
Jeśli myślisz o zakupie akcji, dźwignia finansowa może dać Ci prawdziwy zastrzyk energii. Otwierają Państwo duże pozycje przy stosunkowo niewielkiej inwestycji kapitału. Jeśli inwestor spekuluje bez dźwigni, może przy tej samej kwocie przesunąć jedynie ułamek tej wielkości pozycji. Rozwój cen aktywów bazowych ma bardziej drastyczny wpływ podczas handlu akcjami z dźwignią. Obecnie coraz więcej prywatnych inwestorów handluje
z produktami dźwigni. Mogą oni handlować nie tylko warrantami, ale również innymi akcjami i instrumentami finansowymi z wykorzystaniem dźwigni finansowej.
Główne różnice dla inwestorów polegają nie tylko na wysokości zainwestowanego kapitału, ale również na dopuszczalnej dźwigni finansowej. W Niemczech istnieją przepisy regulujące tę kwestię. Na przykład w Unii Europejskiej inwestorzy prywatni mogą korzystać z maksymalnie 31 dźwigni dla kierowców. W przypadku profesjonalistów, dźwignia może wynieść nawet 300. Różne klasy aktywów zmniejszają i zwiększają ryzyko dźwigni finansowej. W handlu walutowym, inwestorzy mogą korzystać z dźwigni 30 w oparciu o aktywa bazowe, podczas gdy dla kryptowalut takich jak Bitcoin, dźwignia tylko 2 jest w większości przypadków dozwolona.
Akcje fizyczne mogą być również przedmiotem obrotu z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Dla prawie żadnego z handlowców nie powstają tu jednak naprawdę lukratywne warunki. Zamiast tego, w handlu CFD z dźwignią idziesz w obie strony. Handlujesz długo lub krótko. Renomowani brokerzy biorący udział w porównaniu wielokrotnie wspominają na swoich stronach o wysokim ryzyku związanym z produktami wykorzystującymi dźwignię finansową. Ponadto inwestorzy muszą najpierw zdać egzamin, udowadniając swoje doświadczenie. Ewentualne ostrzeżenie mogłoby wyglądać następująco:
CFD są wysoce spekulacyjnymi i złożonymi instrumentami. Korzystając z dźwigni, można szybko stracić swoje pieniądze. Z tego powodu pojawia się następujące ostrzeżenie: 75 procent klientów CFD prywatnych traderów i małych kont inwestorów traci pieniądze podczas handlu CFD u tego dostawcy. Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć, czy rozumieją, jak działają inwestycje CFD i dźwignia finansowa. Czy naprawdę stać Cię na podjęcie wysokiego ryzyka i narażenie swoich pieniędzy na niebezpieczeństwo? Pamiętaj, aby odpowiedzieć na to pytanie uczciwie w oparciu o swój kapitał, a nie tylko myśleć o zyskach.
Najlepsi brokerzy do handlu akcjami z dźwignią
Spekulujesz na spadki i wzrosty cen w odniesieniu do aktywów bazowych i wpłacasz depozyt zabezpieczający. Szczególne procedury dotyczą brokerów CFD, którzy skupili się na handlu akcjami z wykorzystaniem dźwigni finansowej. W międzyczasie, istnieje szeroki zakres bardzo dobrych brokerów, którzy oferują opłacalne usługi. Nie każdy jest tak wiarygodny, jak obiecują na platformie handlowej.
Z tego powodu, należy najpierw założyć konto demo i przyjrzeć się bliżej funkcjom w handlu z dźwignią. Jak wysokie jest ryzyko? Ile procent lub euro broker zbiera w opłatach? Czy jest jakaś minimalna stawka? Czy broker udziela informacji o aktualnej cenie? Jak łatwo jest uzyskać dostęp do platformy handlowej? Czy moje depozyty są naprawdę bezpieczne? Na drodze do znalezienia najlepszego brokera, można uczciwie odpowiedzieć na kilka pytań dla siebie. W przeciwnym razie, Twoje zyski i zyski spadną.
eToro CFD broker oferuje produkty z dźwignią finansową
eToro jest brokerem, który dodał do swojego portfolio tradycyjny handel akcjami CFD. Na poszczególnych akcjach można stosować dźwignię od 1 do 5. Inne klasy aktywów spadają znacznie wyżej. Podobnie jak w przypadku konkurencji, najpopularniejsze główne waluty to euro i dolar amerykański, którymi handluje się z dźwignią 1 do 30. Inwestor może sam ustalić dźwignię finansową i korzysta z regulacji państwowych. W przejrzystym oknie handlowym wszystkie opcje są wydrukowane kompaktowo i przejrzyście i ułatwiają pomyślny zakup akcji. W górnym obszarze platformy handlowej, wybierasz czy chcesz kupić czy sprzedać akcje. Następnie należy wprowadzić żądaną kwotę. W następnym punkcie ustawiamy dźwignię. U tego brokera można kupić akcje lub tylko ułamkowe części akcji.
Główne zalety tego brokera to nie tylko bezpieczeństwo i wysoki komfort. Niskie spready są dostępne dla Ciebie. Ponadto, możliwe jest zaangażowanie się w handel społecznościowy. Wymieniasz się informacjami z innymi inwestorami i kopiujesz skuteczne strategie handlowe, na przykład strategie dźwigni finansowej są również dostępne tutaj.
Plus500 CFD z dźwignią
.
Plus500 jest jednym z uznanych na świecie dostawców usług w zakresie handlu kontraktami CFD z dźwignią. U tego dostawcy nie można jednak samodzielnie ustawić dźwigni. Dźwignia finansowa zależy od klasy aktywów. Z profesjonalnym kontem masz wyłączną zaletę ustawienia dźwigni 1 do 20. Plus500 jest również regulowany przez FCA i dlatego posiada licencję na działalność w Niemczech. Dokonaj wpłaty. Twoje inwestycje są bezpieczne. W porównaniu z konkurencją, spready są nieco wyższe. Nadal jednak pozostają one w uczciwym przedziale. Obecnie do wyboru jest około 2.000 różnych CFD.
Capital.com
U tego brokera CFD korzystasz z dźwigni finansowej na identycznych warunkach jak u konkurencji. Dlatego też inwestorzy prywatni i akcjonariusze handlują z dźwignią finansową w stosunku do akcji w wysokości 1 do 5. W porównaniu z konkurencją, profesjonaliści i doświadczeni traderzy mogą handlować z dźwignią do 20. W odniesieniu do głównych walut i wymiany walutowej, dźwignia od 1 do 500 jest dostępna dla profesjonalistów, co jednocześnie oznacza większe szanse przy handlu z niezbędną dalekowzrocznością. Na szczęście, minimalny depozyt w wysokości 100 euro jest również niski, co oznacza, że inwestorzy mogą rozpocząć handel z niskich stóp oszczędności. W Capital-Com nie można jednak samodzielnie ustawiać dźwigni. Zamiast tego broker zapewnia kompaktowy przegląd wszystkich opłat za akcje, CFD, depozyt zabezpieczający, wartość instrumentu bazowego dla kupującego i emitenta.
Transakcje z dźwignią finansową – opcja: CFD, instrumenty bazowe i certyfikaty
Jeśli kupujący wejdzie do handlu z produktami lewarowanymi, ma możliwość spekulowania na znacznie większej ilości obligacji i akcji. Wiele klas aktywów jest przedmiotem obrotu w CFDS, z brokerami CFD wśród najbardziej popularnych opcji, takich jak.
- Zaangażowanie kapitałowe
- Produkty walutowe
- Produkty towarowe
- Indeksy
- Waluty kryptowalutowe
Często handluje się z dźwignią, wybór akcji w opcji są kluczowe dla wielu klientów, oprócz ceny aktywów bazowych. Opcja jest instrumentem pochodnym, który jest zupełnie inny od innych lewarowanych akcji. To, co otrzymujesz z opcjami, to gwarancja stałej ceny w pewnym momencie w przyszłości. Pamiętaj jednak, że w przypadku obligacji CFD płacisz jedynie ułamek wartości instrumentu bazowego. Jeśli, na przykład, akcja opcji spada do wartości bazowej 20 euro, a Ty płacisz 2 euro za tę opcję, to dźwignia wynosi 10.
Certyfikaty szczytowe nadają się również do obrotu akcjami. Należą one jednak do grupy produktów najbardziej spekulacyjnych i działają podobnie jak opcje wymienione powyżej. Certyfikaty lewarowane składają się z instrumentu bazowego, współczynnika subskrypcji oraz premii. Instrument bazowy nazywany jest instrumentem bazowym, natomiast premia jest płatnością emitenta.
Kupno i lewarowanie akcji, jak to działa
.
Kupuj akcje z dźwignią, zarejestruj się u odpowiedniego brokera. Następnie, zaczynając od swojego konta, znajdź akcje lub opcję i ustaw żądany wolumen za pomocą dźwigni. Załóżmy, że kupujesz akcje firmy Amazon. Ich wartość w tym momencie wynosi 3.350 USD. Następnie kupujesz akcje za $1,000. Ustawiasz dźwignię na poziomie 5. W tym przypadku, inwestujesz $5,000, na pozytywnym wyniku kursu akcji Amazon. Należy jednak pamiętać, że trzeba zdeponować i zainwestować wartość $1,000 z kapitału własnego w celu pomyślnego przeprowadzenia transakcji z brokerem.
Ten handel akcjami ma dwie możliwości: Cena akcji wzrosłaby do 3.400 dolarów. W tym sensie, transakcja spełniła Twoje oczekiwania i otrzymujesz pięciokrotność ceny. Zwrot ten będzie uwzględniony we wskaźniku subskrypcji, jak tylko transakcja zostanie zamknięta. Istnieje również ryzyko, że cena spadnie np. do 3.300 USD. W tym przypadku poniósłbyś pięciokrotną stratę. Gdyby zastosowano tylko pojedynczą dźwignię finansową, straty wyniosłyby 14,90 USD na akcję zamiast 74,50 USD.
Zabezpieczanie zysków i strat z wykorzystaniem dźwigni finansowej
Jednakże, bufor bezpieczeństwa może być również wbudowany podczas handlu produktami lewarowanymi. Na przykład, za pomocą dodatków do zleceń Knock Out, Take Profit i Stop Loss, można zmniejszyć stratę i zabezpieczyć zysk na cenie lub akcji. Ponadto, w przypadku handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej i akcji, obowiązuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Prywatny inwestor nigdy nie może stracić więcej niż jest na jego koncie. W ten sposób, w najgorszym przypadku, nie ma on żadnych długów u brokera CFD.
